Monte Branco Wealth

Garanta tranquilidade para as futuras gerações. Invista em quem tem experiência e conhecimento para proteger seu patrimônio.

Especializada na construção e na manutenção do patrimônio de seus clientes, a Monte Branco Wealth atua com ética, expertise e responsabilidade para garantir uma abordagem holística sobre os bens das famílias e dos investidores atendidos.

Saiba Mais

Além disso, oferece as melhores soluções disponíveis no mercado de investimentos e conta também com a supervisão de profissionais experientes, os quais estão sempre atentos às mudanças para proteger o patrimônio atual e o das futuras gerações.

Serviços

Com o time da Monte Branco Wealth à disposição, você conta com expertise, transparência e um mix de soluções inteligentes que vão ajudá-lo na tomada de decisões, assegurando o melhor investimento para você e sua família.

Consultoria de investimentos

A consultoria de valores mobiliários consiste na oferta de serviços profissionais, independentes, individualizados e exclusivos de orientação e aconselhamento sobre investimentos.

Planejamento financeiro

Trata-se de um procedimento que define critérios técnicos para alcançar os objetivos financeiros ao administrar de maneira eficiente os recursos financeiros.

Planejamento sucessório

Executado com base nos valores familiares e no perfil dos negócios, ele previne litígios e fortalece a governança familiar. Essa prática é fundamental para preservar o patrimônio familiar.

Offshore

Investir em ativos estrangeiros, como ações globais, títulos internacionais e participação em fundos mútuos, proporciona diversificação geográfica, minimizando os riscos associados ao mercado local.

Consultoria de investimentos

A consultoria de valores mobiliários consiste na oferta de serviços profissionais, independentes, individualizados e exclusivos de orientação e aconselhamento sobre investimentos.

Planejamento financeiro

Trata-se de um procedimento que define critérios técnicos para alcançar os objetivos financeiros ao administrar de maneira eficiente os recursos financeiros.

Planejamento sucessório

Executado com base nos valores familiares e no perfil dos negócios, ele previne litígios e fortalece a governança familiar. Essa prática é fundamental para preservar o patrimônio familiar.

Offshore

Quem somos

Nascemos para trazer uma abordagem holística sobre o patrimônio das famílias e investidores, buscando as melhores soluções no mercado, de forma independente, transparente e sem conflito de interesses.

Possuindo uma equipe integrada e com expertise, a Monte Branco Wealth surge como uma solução de wealth management para seus clientes.

Nossa visão é se tornar um escritório de consultoria independente referência no atendimento a clientes private.

Saiba Mais

Nossos
números:

R$ 0

Milhões sob
consultoria

Famílias
Atendidas

+ 0

Anos de experiência no
mercado financeiro

Anos de
experiência

Governança

Somos comprometidos com os padrões de políticas internas e compliance estabelecidos pelos órgãos regulamentadores. É nosso compromisso garantir, aos nossos clientes, um relacionamento pautado na ética, transparência e isenção de conflito de interesses.

Formulário de referência

Código de ética e conduta

Política de Regras, Procedimentos e Controles Internos

Política de suitability