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Um Consultor de Valores Mobiliários pode ser uma pessoa física ou jurídica que orienta investidores na tomada de decisão dos seus investimentos. Este profissional possui conhecimentos técnicos e práticos para auxiliar seu cliente na busca do produto que irá melhor atender a seus objetivos e necessidades pessoais.

No mercado financeiro, o conflito de interesses existe quando o foco não está no que é melhor para o investidor e, sim, para a instituição financeira ou profissional da área. Nessa situação, o cliente pode receber informações enviesadas, distorcidas ou mesmo incorretas, o que afeta diretamente a sua tomada de decisão.

A Consultoria CVM, diferentemente de um Agente Autônomo de Investimentos, não recebe comissões de produtos indicados e vendidos para o cliente. O serviço é pago diretamente pelo cliente, e um contrato entre as partes estabelece as condições de pagamento. A cobrança pode ser um valor fixo mensal ou um percentual sobre o patrimônio líquido do cliente.

Não, como se fala no mercado financeiro, não existe almoço grátis. Todos os produtos no mercado financeiro tem algum spread, taxa ou comissão para o distribuidor. Normalmente, essas taxas e comissões dos produtos vendidos pelos bancos e corretoras não são transparentes e divulgadas para o cliente, o que torna o custo real do serviço uma caixa preta.

Aqui na Monte Branco Wealth, não temos exclusividade com nenhuma instituição financeira, ou seja, aqui o cliente tem a liberdade de investir onde se sentir mais confortável, sem que haja a necessidade de ficar abrindo novas contas e movimentando recursos de uma instituição para outra. Além de ter acesso a todos os bancos e corretoras do mercado, a Monte Branco Wealth possui cashback e taxas de renda fixa mais atrativas com algumas destas instituições.

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