Com o time da Monte Branco Wealth à disposição, você conta com expertise, transparência e um mix de soluções inteligentes que vão ajudá-lo na tomada de decisões, assegurando o melhor investimento para você e sua família.
Saiba um pouco mais sobre nossos serviços e procure um dos nossos consultores.
Na Monte Branco, temos a convicção de que, para além da performance dos investimentos de nossos clientes, é crucial que o portfólio esteja em sinergia com os demais pilares de suas vidas. Entendemos que somente ao adotarmos um olhar holístico para compreender a vida do cliente é que podemos identificar suas necessidades genuínas e, consequentemente, buscar as soluções mais adequadas no mercado. Aqui, nosso compromisso vai além do produto; focamos na vida de nossos clientes.
Segundo a Resolução CVM nº 19, “considera-se consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente”.
A Monte Branco Wealth atua de forma independente, ou seja, busca sempre as melhores soluções em investimentos para os clientes, zelando pela ética profissional, transparência e respeito.
É um processo que estabelece critérios técnicos para atingir as metas financeiras da vida por meio do gerenciamento adequado dos recursos financeiros.
Ele ajuda as pessoas a terem uma visão holística e abrangente de suas finanças, determinando onde estão agora, onde gostariam de estar no futuro e o que devem fazer para alcançar esses objetivos traçados.
A realização de um bom planejamento patrimonial e sucessório é a chave para preservar o patrimônio familiar e garantir o bem-estar das gerações futuras. Executado com base nos valores familiares e no perfil dos negócios, ele previne litígios e fortalece a governança familiar. Em parceria com a Brenner & Caletti Advogados, a Monte Branco Wealth trabalha para entregar excelência aos seus clientes.
Explorar investimentos além das fronteiras nacionais é uma excelente estratégia para investidores. Adquirir ativos estrangeiros, como ações globais, títulos internacionais e participação em fundos mútuos, oferece diversificação geográfica, reduzindo riscos locais.
A diversificação internacional exige análise cuidadosa e acompanhamento constante para decisões de investimento bem fundamentadas.
Definição de objetivos claros alinhados com os valores e necessidades do cliente.
Estabelecer um roteiro financeiro bem detalhado.
Construção de uma carteira de investimentos diversificada.
Abordar riscos e problemas de gestão de patrimônio.
O assessor, por sua vez, recebe sua remuneração a partir da atividade transacional, seja na compra ou venda de ativos. Quanto mais transações são efetuadas, maior é a remuneração, sendo assim, sua motivação está vinculada ao movimento, sem necessariamente considerar se resulta em lucro para o cliente.
O consultor é o profissional que está alinhado com a ascensão do seu patrimônio total, cobrando taxas fixas ou percentuais dos ativos geridos. O grande diferencial desse modelo é o alinhamento de interesses entre o consultor e o cliente, contribuindo não apenas para o presente, mas também para a construção e preservação de seu patrimônio. Por essa razão, a Monte Branco atua, exclusivamente, com o modelo de taxa fixa. Estamos motivados a ajudá-lo a crescer.
O caminho de crescimento, de uma filosofia de remuneração transparente.
Motivamos pelo volume de transações.
Alinhados com o crescimento.
A escolha entre um consultor independente e um assessor comissionado é essencial para o futuro do seu patrimônio. Muitas pessoas desconhecem a diferença entre os dois modelos de remuneração, colocando em risco seus interesses financeiros. Enquanto os assessores, movidos por comissões, visam maximizar seus próprios ganhos, os consultores da Monte Branco oferecem um modelo transparente, sem conflitos de interesse.
Entre em contato conosco e conheça nossas soluções para te auxiliar na gestão do seu patrimônio. Nossa equipe está à sua disposição.
